Sepanjang sejarah, manusia telah berselisih dengan Beastmen—spesies yang mampu berubah bentuk karena "Faktor Beast" genetik mereka. Karena konflik ini, Beastmen terpaksa bersembunyi. Kota Anima berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi orang-orang yang tertindas ini untuk hidup bebas dari campur tangan manusia.
Selama festival yang merayakan ulang tahun ke-10 kota tersebut, Michiru Kagemori, seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki, menemukan bahwa Kota Anima jauh dari surga. Setelah menyaksikan ledakan di alun-alun, ia berhadapan dengan Shirou Ogami, serigala yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan pelindung bersumpah semua Beastmen. Saat mereka mengejar para penjahat di balik pengeboman tersebut, keduanya menemukan bahwa Michiru bukanlah Beastman biasa, dan berusaha menyelidiki masa lalunya yang misterius dan kemampuannya yang luar biasa. Mungkinkah ia ternyata adalah mata rantai yang hilang antara Manusia dan Beastmen?
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
