Di dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudari angkatnya Azalie Cait-Sith dulunya adalah murid-murid sihir yang menjanjikan, anak-anak ajaib di Menara Taring yang terkenal. Namun, sebuah eksperimen yang gagal total mengubah penampilan Azalie, menjebaknya dalam bentuk naga.
Para tetua di Menara—yang lebih tertarik untuk menjaga reputasi mereka daripada kehidupan murid-murid mereka—mengusir Azalie yang telah berubah dan menutupi insiden tersebut. Marah, Krylancelo bertindak sendiri, mengambil nama baru “Orphen” dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke keadaan normalnya.
Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Sebuah pertemuan tak sengaja mempertemukannya kembali dengan Azalie, tetapi ia masih belum memiliki cara untuk memulihkan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang bermusuhan memburunya, ia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini bertabrakan saat Orphen mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman-teman mereka.
[Ditulis oleh MAL Rewrite]
