Fall 1980

Yabuki Joe merasa putus asa dan putus asa setelah kejadian tragis tertentu. Dalam upaya untuk melupakan masa lalunya, Joe meninggalkan gym dan mulai mengembara. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan orang-orang seperti Wolf Kanagushi dan Goromaki Gondo, pria yang secara tidak sengaja mengipasi bara api yang sekarat di dalam dirinya, membuatnya mengakhiri pengembaraannya. Kepulangannya ke rumah menempatkan Joe kembali ke jalur tinju, tetapi tanpa disadari oleh dirinya sendiri dan pelatihnya, dia sekarang menderita masalah mendalam yang menghalangi dia untuk bertarung. Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Carlos Rivera, petinju terkenal dunia diundang dari Venezuela untuk membantu Joe pulih.